תהליך פרישה​

תהליך הפרישה כולל מספר צעדים.

1. איסוף וניתוח המידע על החסכונות הפנסיונים.
2. מיפוי של נכסים הוניים אחרים שאינם פנסיונים.
3. ניתוח המיסוי הקיים בכל מוצר.
4. ​התאמה של הקצבה לרמת החיים שהלקוח רגיל אליה טרם הפרישה.